În Nu schimbăm nu returnăm, Jesse cântă la programul de schimb pentru a copia de la studentul de schimb. Un student de schimb, Lars Svenholm, din Outer Maledonia vine la Jesse. Cu toate acestea, Lars se dovedește a fi la fel cu Jesse. Jesse își dă seama că, ca parte a programului de schimb, va trebui să plece în Outer Maledonia. Între timp, Polly deschide școala de linguri.