În Începutul, Will ajunge în orașul Heatherfield. Colega ei Hay Lin le invită pe ea, Irma, Taranee și Cornelia la prânz, unde bunica ei, Yan Lin, le dezvăluie fetelor adevăratele lor puteri și îi transmite lui Will Inima mistică a lui Kandrakar. Între timp, în Meridian, Caleb, liderul Rebeliunii împotriva maleficului prinț Phobos, fuge pentru a-și salva viața după o tentativă eșuată de raid la un depozit.
